移远通信603236）2月28日发布投资者关系活动记录表，公司于2023年2月27日接受60家机构单位调研，机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。

　　答：车载、能源、智慧安全、CPE等行业都是增长较好的领域。（1）汽车行业是物联网行业应用增长较快的领域之一，应用场景包括：道路安全、交通管理、智能导航、影音娱乐等。随着未来几年智慧城市的形成，车联网技术将在日常生活中变得越来越普遍。车联网整体汽车市场规模在增加，带来的汽车传感器市场复合年增长率也在增加。移远作为汽车行业通信模组的主要供应商，为智能汽车提供耐用、合规和可靠的产品。（2）能源类公用事业行业还有很大的增长空间。在地广人稀、环境复杂的偏远地区和很多海外地区，物联网连接还在不断渗透。随着LPWA、Wi-Fi、4G的交集范围不断扩大，智能电表、智能电网、智能水表、智能气表等借助物联网传感器，能够有效降低运营维护成本，实施动态监测和准确预测，并提高工作人员的工作场所安全性。移远作为物联网模组的全球供应商，为公用事业提供产品和技术支持。（3）智能安全行业作为数字经济的一部分，近年来在数字经济高涨、制造业升级等诸多因素的影响下，行业整体保持稳定增长的态势，各细分领域智能化、数字化趋势明显。移远在智能安全领域提供丰富的模组和天线组合产品，应用在多种细分场景下，例如配备运动传感器的摄像机，工业领域的重型设备远程信息处理，以及急救等。（4）随着5G的快速发展，CPE在工业制造场景下的应用越来越广，为行业客户提供更大带宽、更高速率、更低时延、更高防护、更高可靠性的工业级网络性能和保障。移远提供多款5G模组帮助客户打造更易开发、更具市场竞争力的CPE等FWA设备方案。

　　答：上游原材料的选择我们会根据客户需求，综合考虑产品的性能、质量、价格、供应商的供应能力等多方面因素。还有些供应商资源来源于客户的引荐，三方之间会有较为稳定的合作关系。

　　答：今年一季度国内能看到复苏的迹象，希望在二、三季度可以看到更明显的恢复态势。海外情况一直比较好，占比也在不断提高。

　　答：（1）公司布局海外业务比较早，销售渠道在全球拓展，公司在全球设立了50多个销售中心，有90多家销售合作伙伴，提供配套的技术支持服务，逐步得到客户的认可，积累了众多客户资源。（2）海外市场容量很大，很多行业产品都在逐步放量，比如三表、能源、支付、网关类等。（3）公司在全球组建了工程师团队和销售人员团队，对客户进行全方位技术支持。

　　答：随着业务的深入开展及研发项目的增加，公司研发团队也会进一步壮大，公司研发费用会持续增长，但是随着公司体量越来越大，未来研发费用率预计会有缓慢下降。

　　答：我们认为，未来3-5年，市场份额较大的公司在规模化经营的成本控制、技术创新、产品线布局、产品认证等方面更具优势，行业集中度会加速提高。市场上对于中低速率标准化产品的需求是长期存在的，行业的快速发展需要业内企业的共同努力。

　　答：芯片价格未见明显大幅波动，个别型号的芯片还在涨价。总体上来看，芯片供应紧张情况是有所缓解的，未来物料价格变动还是要看市场走向。毛利率不光受芯片价格的影响，丰富产品类型、改善产品结构、注入新业务活力，都会对毛利率带来积极的影响。

　　问：车载业务2023年的预期如何？车上T-box与智能模组各自的占比有多少？

　　答：移远在车载产品上有完善的布局以及领先的综合实力，目前，全球已有近40家主流车厂以及60多家Tier1供应商采用移远产品支持其车辆的智能连接，包括T-Box、V-Box、P-Box、ADAS、智能座舱等。伴随着5G、C-V2X、人工智能等新技术的进步，智能驾驶逐步从辅助驾驶向高阶自动驾驶演进。同时，智能座舱的加速应用，为智能网联汽车产业的高速发展提供了动力，助力汽车驾驶在安全性、舒适性、娱乐性等方面实现突破。移远深耕车联网领域多年，其车载产品阵容不断丰富，目前已拥有完善的车载产品线G、LTE/LTE-A、C-V2X车规级通信模组以及车载智能模组、GNSS定位模组、Wi-Fi&蓝牙模组、UWB模组、天线等，可充分满足全球汽车厂商及Tier1供应商对车载通信、终端定位、智能座舱、数字钥匙等领域的需求，为智能驾驶提供完善的解决方案。

　　问：5G车载产品的展望？5G产品的主要应用领域有哪些？今年5G业务的驱动力是什么？5G产品的价格、毛利及技术跟4G的区别是什么？

　　答：5G模组去年增速特别快。未来几年，也会处于非常快速的增长阶段。5G产品主要应用在CPE、汽车、工业、矿井、医疗等行业领域。今年5G业务的驱动力主要来自于车载和CPE。国内智能汽车5G发展和普及的速度都相对较快，因此目前5G车载产品在国内市场占比更高，5G CPE则在海外的应用更多一些。

　　5G产品跟4G相比，技术难度和复杂度要更高一些。同时，也会在一些新的平台上做开发工作。平台越来越多，5G的延时性、精度要求会越来越高。从生产端来看，密度越高，制造难度越高。贴片精度、质量管理要求也会更高。达不到设计要求，就会产生成本的浪费。因此对流程的设计与管理提出了更多的要求。5G产品现阶段均价较4G产品更高一点。

　　答：ODM市场容量非常大，公司组建了ODM团队在积极开拓这块业务，目前已经有300多人，项目涉及表计、Tracker、PDA等多个领域，应用场景越来越丰富。我们在ODM业务开拓上有前期模组客户资源的储备。基于客户在系统设计、整机等方面的需求，我们推广新业务还是比较顺利的。

　　答：移远在充电桩业务上是有布局的。依靠移远Cat1模组提供的稳定、可靠的数据传输和语音传输功能，充电桩、车、人之间可实现互联互通。通过连接充电桩与服务器，运营商可远程监控分布在各处的充电桩，一旦出现异常可及时安排维修、解决问题，还可实时分析用户充电的实时数据、充电习惯以及充电桩的使用率。

　　答：智能制造中心的全自动测试线是移远自主研发的，我们不断对自动化生产测试线进行升级，比如利用我们移远智能模组的高算力实现了生产线AI视觉缺陷检测的功能，能够高效检测模组外观瑕疵，减少人力成本投入，提高生产效率。目前我们自研的全自动测试线代，生产效率、人效比有了大幅提升。同时，自产可以节省加工费等成本，加快新产品测试和试产的效率。而且自产与代工结合可以保障供应的安全。

　　答：我们通信模组属于物联网应用领域的中间环节，随着社会、工业等日趋智能化，会催化更多的万物互联的需求。

　　答：目前移远智能制造中心有27条SMT线，可为公司提供重要产能支撑，同时也帮助提升了公司新产品的研发试产效率，并优化了公司整体生产费用支出。产能利用率稳定，可以满足客户和市场需求。新建的常州厂房第一阶段我们设计产能约2亿片/年。

　　答：在目前中美贸易的长周期背景下，公司业务受到的影响较小。公司有专业的法律合规团队，研究制定相关制度政策，管控风险，保证公司正常稳定经营。同时，公司有完善的供应链团队，研究分析全球各大物料供应商的供应情况，保证供应链的稳定安全。

　　答：公司为了实现社会效益最大化，会根据客户实际需求，结合市场竞争情况，综合制定价格策略。供应链端，公司跟芯片平台都有密切的合作。生产端，公司有自己的工厂，在降本增效上会做的更好，保障供给端的安全性。产品终端，公司有非常全面的产品系列，涵盖4G、5G、车载、智能等全系列模组以及天线、ODM、云平台等新业务。认证端，公司也是业内做的比较多比较全的，可保证客户产品销往各地。在销售端，公司坚持国际化战略，业务覆盖全球150多个国家和地区，并持续高效地为客户提供技术支持。公司不是仅仅靠价格去竞争，而是要从各个环节培养全方位的竞争力，提升公司的综合实力;

　　上海移远通信技术股份有限公司主营业务是从事物联网领域无线通信模组及其解决方案的设计、生产、研发与销售服务。主要产品类型包括GSM/GPRS模组(2G模组)、WCDMA/HSPA模组(3G模组)、LTE模组(4G模组)、LPWA模组、5G模组、GNSS定位模组、Wi-Fi模组以及天线等。公司凭借创新技术荣获多项荣誉，报告期内公司获得“制造业单项冠军产品”、第二届绽放杯“5G应用征集大赛全国总决赛优秀奖”、“中国通信学会科学技术奖一等奖”、“2019年电子信息行业自主创新产品奖”等众多奖项。

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